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Le secteur du conseil financier devient de plus en plus compétitif alors que les entreprises se disputent une part du gâteau entre les diplômés universitaires qui viennent d’entrer sur le marché du travail et les retraités qui cherchent à maximiser leurs années crépusculaires.
Dans un contexte concurrentiel en constante évolution, les conseillers devraient se tourner vers les blogs, les magazines et les médias en ligne pour se tenir au courant des derniers développements du secteur et conserver leur avantage concurrentiel. Voici quelques-uns des blogs les plus influents que les conseillers financiers devraient suivre pour obtenir des informations.
Leçon principale
- Les professionnels de la finance doivent toujours être à la recherche de nouvelles informations sur le marché, des meilleures pratiques et des techniques de marketing pour bâtir une entreprise prospère.
- Même si les livres et les conférences sont utiles, le processus de production et de publication signifie qu’ils peuvent être à la traîne des dernières innovations.
- D’un autre côté, les blogs rédigés par des auteurs réputés et des initiés du secteur peuvent donner un aperçu de nouveaux développements passionnants et d’avant-garde.
Courtier innovant
Courtier innovant probablement le blog de conseillers financiers le plus suivi au pays. En tant que PDG de Ritholtz Wealth Management, Joshua M. Brown est un conseiller financier basé à New York, auteur de livres dont « Backstage Wall Street » et auparavant conseiller du conseil d’administration de Riskalyze. En 2019 et 2020, il figurait sur la liste Financesimple 100 des meilleurs conseillers financiers du pays.
Bénéfices anormaux
Bénéfices anormaux est un blog d’investissement populaire géré par Tadas Viskanta, un investisseur privé avec plus de 25 ans d’expérience sur les marchés financiers. En plus de son blog, il est co-auteur de plus d’une douzaine d’articles sur l’investissement publiés dans des endroits comme le Financial Analyst Journal et d’autres, ainsi qu’un livre intitulé « Extraordinary Returns: Winning Strategies from the Frontlines of the Investment Blogosphere ».
En particulier, les conseillers financiers doivent suivre les publications Liens du jour de Viskanta, qui fournissent des graphiques quotidiens, des actualités du marché, des actualités stratégiques, des entreprises à surveiller et d’autres informations d’une grande importance pour tous les conseillers financiers. De plus, les conseillers peuvent s’inscrire gratuitement pour recevoir nos derniers articles par courrier électronique.
Coussinet FP
Coussinet FP est la principale source d’actualités, d’idées et de leadership éclairé en matière de technologie de planification financière, qui s’est depuis développée pour devenir un Chaîne YouTube et des podcasts. Sur le blog, Bill Winterberg et d’autres contributeurs discutent de la technologie de planification financière, notamment de sujets tels que la génération de leads, ce qui en fait une lecture incontournable pour les conseillers férus de technologie qui gèrent leur propre site Web et s’appuient sur Internet pour générer du trafic.
Alors que de nombreux blogs de planification financière contiennent beaucoup de texte, FP Pad propose une multitude de contenus vidéo, mélangeant les choses et apportant un niveau de compréhension plus approfondi. Par exemple, une publication vidéo de 2023 met en évidence les bonnes stratégies de marketing pour les conseillers financiers, notamment l’envoi d’e-mails efficaces et le ciblage des communications vers les clients en fonction de leurs besoins spécifiques.
Point de vue du conseil
Point de vue du conseil est un éditeur en ligne dédié aux conseillers en investissement enregistrés (RIA), fournissant à la fois des commentaires de marché et des analyses sectorielles sur l’allocation d’actifs et d’autres sujets. L’éditeur a été racheté par VettaFi en 2022. En plus des articles, Advisor Perspectives propose également des newsletters par courrier électronique contenant des informations exploitables liées à la stratégie d’investissement et à l’économie en général, ainsi que des entretiens avec les principaux leaders d’opinion du secteur. Contrairement à de nombreux autres blogs destinés aux conseillers financiers, Advisor Perspectives est organisé par plusieurs contributeurs, ce qui donne lieu à une multitude d’opinions différentes.
Le point de vue du nerd
Michael Kitces commence Le point de vue du nerd est revenu en 2008 pour aider les conseillers financiers à identifier et à capitaliser sur les tendances du secteur, ainsi qu’à les former sur les aspects plus techniques du secteur afin d’améliorer la qualité de leurs services. Les connaissances de Kitces peuvent aider les conseillers à mieux attirer et fidéliser les clients grâce à des changements technologiques et comportementaux, et, en fin de compte, à développer leur activité.
En particulier, les lecteurs voudront peut-être prêter attention aux articles du week-end de Kitces décrivant certains des développements les plus importants de la semaine et expliquant leur impact potentiel pour les conseillers financiers.
Que faut-il faire pour devenir conseiller financier ?
Les qualifications des conseillers financiers peuvent varier selon le type de services qu’ils fournissent. Les conseillers en vente de titres doivent réussir l’examen de licence de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Certains conseillers poursuivent également des certifications professionnelles, comme devenir planificateur financier certifié (CFP) ou analyste financier agréé, pour établir leurs qualifications.
Comment les conseillers financiers trouvent-ils des clients ?
Les conseillers financiers peuvent rencontrer les clients de diverses manières. Ils peuvent recevoir des références de clients actuels, se bâtir une réputation d’autorité en matière financière, participer à des événements de réseautage et maintenir une présence active sur les réseaux sociaux. Toutes ces étapes peuvent être utiles à mesure que les conseillers financiers construisent leur marque et élargissent leur clientèle.
Quel est le rôle d’un conseiller financier ?
Un conseiller financier est un professionnel qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs financiers, qu’il s’agisse d’acheter une maison, de financer des études universitaires ou d’épargner pour la retraite. Un conseiller peut aider les clients à fixer des objectifs financiers, à créer un budget et à élaborer un plan de remboursement de leurs dettes, en plus de leur offrir des conseils en investissement, de répondre à leurs questions fiscales et de leur fournir des conseils financiers généraux.
Conclusion
Un moyen intelligent pour les conseillers financiers de suivre les tendances importantes du secteur est de suivre ce que disent des experts respectés et bien connus. Les blogs, comme ceux suggérés ci-dessus, devraient être réservés à tous les conseillers qui souhaitent lire pour gagner plus de parts de marché.
