4 actions célèbres à envisager de vendre immédiatement avant que les pertes n’augmentent

Alors que l’année touche à sa fin, une vague de ventes à perte fiscale touchera certainement les actions qui ont déjà chuté au cours de l’année, faisant chuter encore plus leurs cours. Par conséquent, les investisseurs qui envisagent de vendre ces actions déficitaires pourraient envisager de le faire plus tôt, dans un contexte de précipitation pour enregistrer des pertes fiscales.

En particulier, quatre actions populaires qui ont fortement chuté en 2019 deviendront probablement des cibles privilégiées pour les ventes à perte fiscale, rapporte Barron.. Autrement dit, avec des pertes depuis le début de l’année à la clôture du 2 décembre : Macy’s Inc. (M), -48,3 %, Occidental Petroleum Corp. (OXY), -37,0 %, 3M Co. (MMM), -11,7 % et Abiomed Inc. (ABMD), -40,9 %. A titre de comparaison, l’indice S&P 500 est en hausse de 24,2 %.

Signification pour les investisseurs

Des recherches universitaires ont montré que les actions qui ont subi de fortes baisses au cours d’une année donnée ont souvent rebondi en janvier suivant, après que les ventes à perte fiscale ont diminué et que les chasseurs de bonnes affaires ont commencé à acheter. En effet, certains investisseurs pourraient citer l’exemple récent de General Electric Co. (GE), qui a chuté de près de 35 % entre fin novembre et décembre 2018, faisant baisser le prix de l’entreprise de 57 % sur l’année. Puis, en janvier 2019, il a augmenté de 34 %, bien mieux que le gain de 8 % du S&P 500 ce mois-là.

Cependant, de nombreux facteurs saisonniers entrent en jeu dans la reprise de GE, ce qui ne peut finalement pas être considéré comme un cas d’espèce. Entre autres facteurs, la décision du nouveau PDG Larry Culp d’améliorer les flux de trésorerie et de réduire la dette semble avoir inspiré les investisseurs. Un autre facteur a été le rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2018, publié le dernier jour de janvier 2019, qui a dépassé les attentes, selon The Motley Fool..

Voici un aperçu de trois grands perdants possibles.

Macy’s est une chaîne nationale de grands magasins leader qui fait face à une concurrence croissante en ligne dans le secteur de la vente au détail. Les résultats du troisième trimestre fiscal 2019 ont été décevants, avec des ventes à magasins comparables en baisse de 3,5 % par rapport à la même période en 2018, ce qui a incité la direction à réduire ses prévisions pour l’exercice 2019. « Les produits qu’ils vendent et l’environnement dans lequel ils sont vendus ne correspondent pas à ce que veulent les consommateurs », a déclaré au Wall Street Journal Neil Saunders, directeur général du cabinet d’études GlobalData Retail..

3M est une entreprise de produits industriels diversifiés, dont les produits de consommation les plus connus comprennent le ruban adhésif de marque Scotch et les notes Post-it. Les résultats du troisième trimestre 2019 ont montré une baisse des revenus d’une année sur l’autre dans environ 33 % du marché, soit une baisse globale de 1,3 % après exclusion des fluctuations des devises et de l’impact des acquisitions. Les ventes en Chine ont baissé de 9,4 % et les marchés de l’automobile et de l’électronique ont été particulièrement faibles. Sur la base de “nos attentes de faiblesse continue en Chine, dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique”, le PDG Mike Roman a déclaré : “Nous prévoyons (au quatrième trimestre 2019) un bénéfice compris entre 2,05 et 2,15 dollars et une baisse des ventes organiques de 1 à 3%”, pour 3 millions.. Le BPA GAAP était de 2,27 $ au quatrième trimestre 2018.

créatures vivantes est une entreprise de dispositifs médicaux. Les actions de la société ont été durement touchées par des recherches montrant un risque considérablement accru de saignement, de lésion rénale aiguë, d’accident vasculaire cérébral et de décès chez les patients traités avec une pompe cardiaque Impella au lieu d’une pompe à ballonnet, selon MassDevice.com. Abiomed remet en question la validité de l’étude.

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Les investisseurs sont confrontés à une série de décisions complexes concernant les pertes d’actions à la fin de l’année. S’ils voient des raisons fondamentales d’espérer une reprise, notamment la perspective d’une amélioration des bénéfices, ils pourraient choisir de continuer. Dans le cas contraire, la vente peut être garantie même sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer une perte fiscale. Une troisième alternative consiste à vendre en décembre, à enregistrer une perte fiscale pour 2019, puis à racheter les actions. Toutefois, pour éviter de déclencher la règle de la vente fictive, qui annulerait la reconnaissance de la perte fiscale, un tel rachat doit avoir lieu plus de 30 jours plus tard, date à laquelle le prix peut avoir augmenté jusqu’à un niveau peu attractif.