CalculatriceCliquez pour ouvrir
Les données publiées mercredi ont montré que la baisse des stocks de brut a donné aux stocks d’équipements pétroliers et gaziers un regain d’énergie indispensable. Le rapport hebdomadaire sur l’approvisionnement de l’Energy Information Administration (EIA) a révélé que les stocks américains de pétrole brut ont chuté de 8,5 millions de barils, soit plus que la baisse de 2,6 millions de barils attendue par les analystes. Il s’agit de la septième semaine consécutive de baisse des stocks. Ce resserrement de l’offre survient alors même que les producteurs offshore du golfe du Mexique commencent à reprendre leurs activités après les perturbations importantes causées par l’ouragan Barry.
“Ce sont des chiffres de croissance dans tous les domaines. La nouvelle baisse importante du brut est notable dans la mesure où la production pétrolière américaine s’est considérablement redressée après (l’ouragan Barry)”, a déclaré Carsten Fritsch, analyste pétrolier à la Commerzbank. selon CNBC.
Les actions pétrolières et gazières pourraient également subir des pressions d’achat grâce à l’annonce selon laquelle la production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est tombée le mois dernier à son plus bas niveau depuis huit ans, l’Arabie saoudite, le deuxième producteur mondial de pétrole, ayant réduit sa production. En outre, les tensions liées aux sanctions américaines contre l’Iran ont exacerbé les récents problèmes d’approvisionnement.
Explorons deux sociétés leaders du secteur des équipements pétroliers et gaziers, ainsi que des fonds négociés en bourse (ETF) offrant une exposition à l’espace. Ceux qui cherchent à jouer le jeu de la hausse des prix du pétrole en raison de la diminution des réserves voudront peut-être envisager ces stratégies commerciales.
Baker Hughes, une société GE (BHGE)
Baker Hughes, une société GE (BHGE) a été créée en 2017 avec la fusion de Baker Hughes et des activités pétrolières et gazières de General Electric Company (GE). La société basée à Houston fournit des produits, des services et des solutions numériques connexes intégrés pour les champs pétrolifères à l’échelle mondiale. Baker Hughes a annoncé un bénéfice par action (BPA) de 20 cents pour le deuxième trimestre (T2), dépassant d’un centime les estimations de Wall Street, pour un bénéfice surprise de 5,26 %. Les revenus de la période ont également dépassé les attentes, s’établissant à 5,99 milliards de dollars contre le consensus de 5,55 milliards de dollars. Les analystes ont fixé un objectif de cours sur 12 mois pour l’action à 29,86 $, soit 17,61 % au-dessus du cours de clôture de 25,39 $ de mercredi. L’action Baker Hughes a une capitalisation boursière de 26,33 milliards de dollars, offre un rendement en dividende de 2,94 % et se négocie en hausse de 19,77 % depuis le 1er août 2019.
Le cours de l’action du fournisseur de services pétroliers a perdu environ 50 % de sa perte du quatrième trimestre 2018 au cours des trois premiers mois de l’année. Depuis lors, cependant, les actions ont généralement baissé en raison des inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique mondiale. Une cassure haussière au-dessus de la ligne de tendance baissière sur 10 mois au cours de la séance de bourse de mercredi pourrait agir comme un catalyseur pour une hausse de la résistance clé au-dessus de 30 $. L’indice de force relative (RSI) se situe bien en dessous des niveaux de surachat, offrant ainsi une grande marge de manœuvre pour de nouveaux gains avant une consolidation. Ceux qui détiennent des positions longues devraient protéger la baisse avec un stop loss en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours.
National Oilwell Varco, Inc. (novembre)
Avec une capitalisation boursière de 9,19 milliards de dollars, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) fabrique et commercialise des systèmes, des composants et des produits pour les opérations de forage et de production pétrolières et gazières. Bien que la compagnie pétrolière ait enregistré une perte ajustée de 4 cents par action au deuxième trimestre, elle est inférieure aux 7 cents par action attendus par les analystes. La direction a attribué à la solide performance des segments Rig Technology et Wellbore Technology des résultats meilleurs que prévu. Le chiffre d’affaires de 2,1 milliards USD a dépassé les prévisions de 2,4% et a augmenté de 1,2% par rapport à la même période de l’année dernière. Au 1er août 2019, l’action National Oilwell versait un rendement en dividende de près de 1 % et était en baisse de 6,93 % depuis le début de l’année.
En plus d’un léger rebond à la hausse en janvier, l’action National Oilwell Varco a chuté encore plus bas, atteignant un plus bas depuis le début de l’année de 19,57 $ le 14 juin. L’action a testé ce niveau le mardi 30 juillet, lorsque la société a annoncé ses résultats financiers trimestriels, mais l’action s’est fortement inversée au cours de la journée pour clôturer la journée en hausse de 11,32 %. Le cours de l’action de l’équipementier pétrolier s’échange désormais au-dessus de sa ligne de tendance depuis octobre 2018 et de sa SMA à 50 jours. Les traders qui achètent aux niveaux actuels devraient viser à réaliser des bénéfices entre 28 et 30 dollars – une zone avec une résistance importante. Pensez à placer un stop loss juste en dessous de la ligne de tendance baissière pour vous protéger contre une éventuelle fausse transaction.
ETF SPDR S&P Pétrole & Équipements & Services (XES)
Lancé en 2006, l’ETF SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services (XES) cherche à générer des résultats d’investissement qui correspondent à l’indice S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Sector. Comme son nom l’indique, l’indice de référence du fonds comprend des sociétés du secteur des équipements pétroliers et gaziers. L’ETF répartit sa base d’actifs de 186,7 millions de dollars de manière relativement égale dans un portefeuille d’environ 40 titres – sans exigence d’allocation dépassant une pondération de 5 %. Un peu plus de 1,1 million d’actions changent de mains chaque jour avec une liquidité en volume de 10 millions de dollars. L’écart moyen de 0,11 % est peut-être trop large pour poursuivre le scalping intrajournalier, mais il convient aux traders de tendance qui peuvent laisser leurs bénéfices augmenter pour couvrir les coûts de négociation. Le XES rapporte 0,98 % et a chuté de 5,29 % depuis le début de l’année au 1er août 2019.
Le cours de l’action XES est tombé en dessous de son plus bas de juin le mardi 30 juillet, avant de procéder à un revirement intrajournalier spectaculaire pour créer un possible double fond. Une divergence haussière s’est également formée entre le prix et le RSI, ce qui signifie que lorsque le titre est tombé à de nouveaux plus bas, l’indicateur a atteint des plus bas moins profonds, suggérant que la dynamique de vente s’estompe. Les participants doivent passer des ordres de prise de bénéfices entre 10,50 $ et 11 $, là où le prix rencontre la résistance de confluence de la ligne de tendance baissière clé et de la SMA de 200 jours. Envisagez de placer un stop vers le milieu du large retournement de mardi pour protéger le capital commercial.
