3 fonds communs de placement d’énergies alternatives pour 2022

L’industrie des énergies alternatives connaît une croissance rapide à mesure que les particuliers, les entreprises et les gouvernements utilisent de plus en plus l’énergie produite à partir de sources solaires, éoliennes, géothermiques, hydrauliques et autres. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la capacité mondiale d’électricité renouvelable devrait augmenter de plus de 60 % d’ici 2026 pour atteindre 4 800 gigawatts, ce qui équivaut à la capacité électrique mondiale totale actuelle des combustibles fossiles et du nucléaire combinés.

En conséquence, les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les sociétés d’énergie alternative, car celles-ci ont le potentiel de générer des bénéfices et une croissance des revenus à long terme. Les principales sociétés d’énergie alternative du secteur comprennent SunPower Corp. (SPWR), First Solar Inc. (FSLR) et Enphase Energy Inc. (ENPH).

Les fonds communs de placement d’actions dans le domaine des énergies alternatives offrent aux investisseurs une exposition gérée par des professionnels à un large éventail de sociétés engagées dans un large éventail d’activités liées aux énergies propres à toutes les étapes de la production d’énergie solaire, hydrogène, éolienne, géothermique et hydroélectrique. Certains de ces fonds s’aventurent au-delà du secteur énergétique et détiennent des actions biotechnologiques. Les investisseurs souhaitant investir dans ce secteur peuvent considérer ces fonds communs de placement comme une option.

Nous examinons trois fonds communs de placement d’énergie alternative classés en fonction du rendement total (TTM) sur un an de chaque fonds au 20 décembre 2021. Les deux premiers fonds de notre liste, GAAEX et NALFX, peuvent être comparés aux portefeuilles mondiaux de référence d’actions à petite et moyenne capitalisation et à l’indice Morningstar Global Markets Small-Cap. Le rendement total glissant sur un an pour l’ensemble du portefeuille était de 8,7 % et le rendement total de l’indice était de 11,6 %. GAAEX a surperformé le portefeuille mais sous-performé l’indice sur la même période, et NALFX a ​​sous-performé à la fois le portefeuille et l’indice.

Le troisième fonds de notre liste, NEXTX, peut être comparé au portefeuille de référence de croissance des moyennes capitalisations et à l’indice Morningstar US Broad Mid-Cap Growth. Le portefeuille plus large a généré un rendement total sur un an de 7,4 % et l’indice a généré un rendement total de 12,8 %. NEXTX est moins performant que les portefeuilles et les indices.

Les données de performance ci-dessus et tous les chiffres ci-dessous datent du 20 décembre 2021.

Fonds Guinness Atkinson pour les énergies alternatives (GAAEX)

• Rendement suiveur sur un an : 10,2 %
• Taux de dépenses : 1,98 %
• Rendement du dividende courant (TTM) sur 12 mois : 0,00 %
• Actifs sous gestion : 32,4 millions USD
• Date de début : 31 mars 2006

GAAEX est géré par Will Riley et Jonathan Waghorn. Le fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des titres de participation de sociétés d’énergie alternative dont le siège est aux États-Unis et dans d’autres pays.

Bien que le fonds investisse dans toutes les capitalisations boursières, il cible les sociétés dont la capitalisation boursière minimale est de 500 millions de dollars. Les valeurs technologiques représentent plus d’un tiers des actifs d’investissement, suivies par les services publics et l’industrie. Le fonds est grossièrement réparti entre des actions américaines et non américaines, bien que les actions non américaines représentent une part légèrement plus importante du portefeuille.

Les principaux titres de GAAEX comprennent First Solar Inc. (FSLR), un fabricant de panneaux, d’équipements et d’infrastructures solaires ; Actions de catégorie A d’Ameresco Inc. (AMRC), une société de solutions d’énergie renouvelable ; et Aptiv PLC (APTV), une entreprise américaine de fabrication de pièces automobiles dont le siège est en Irlande.

Nouveau fonds alternatif de classe A (NALFX)

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• Rendement suiveur sur un an : 2,5 %
• Taux de dépenses : 0,96 %
• Rendement du dividende courant (TTM) sur 12 mois : 4,88 %
• Actifs sous gestion : 445,0 millions USD
• Date de début : 3 septembre 1982

NALFX est géré par David J. Schoenwald et Murray D. Rosenblith. Le fonds investit dans des actions d’industries qui fabriquent des produits et exploitent des installations qui à la fois profitent à l’environnement et remplacent l’utilisation de combustibles fossiles.

NALFX se concentre sur les énergies renouvelables. Plus de 60 % des avoirs du fonds sont constitués d’actions non américaines, tandis qu’environ un tiers sont constitués de sociétés basées aux États-Unis. Le fonds privilégie les sociétés de taille moyenne et utilise un mélange d’actions de valeur et de croissance.

Les principaux titres de NALFX comprennent EDP Renováveis ​​​​SA (EDPR.LS), un développeur et exploitant espagnol de centrales électriques renouvelables ; Clearway Energy Inc. (CWEN), une société d’énergie éolienne, solaire et autre énergie renouvelable ; et NextEra Energy Partners LP (NEP), une société d’énergie renouvelable.

Fonds Shelton Green Alpha (NEXTX)

• Rendement courant sur un an : -0,7 %
• Taux de dépenses : 1,28%
• Rendement du dividende courant (TTM) sur 12 mois : 0,00 %
• Actifs sous gestion : 328,0 millions USD
• Date de début : 12 mars 2013

NEXTX est géré par Jeremy Deems et Garvin Jabusch. Le fonds vise à réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions de l’économie verte.

NEXTX investit principalement dans des actions sélectionnées par Green Alpha Advisors, le sous-conseiller en investissement du fonds. Green Alpha se concentre sur les entreprises présentant un potentiel de croissance supérieur à la moyenne et des valorisations raisonnables. Un peu plus des deux tiers des actifs du fonds sont alloués aux actions américaines et le fonds privilégie les positions de croissance à moyenne capitalisation.

Les principaux titres de NEXTX comprennent Moderna Inc. (MRNA), une société pharmaceutique et biotechnologique ; American Depository Receipt (ADR) de Vestas Wind Systems A/S (VWDRY), un fabricant danois d’éoliennes et de produits connexes ; et ADR de JinkoSolar Holding Co. Ltd. (JKS), un fabricant de panneaux solaires basé en Chine.