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Lorsque les investisseurs pensent à une société multinationale de commerce électronique, Amazon.com, Inc. (AMZN) est le nom qui leur vient souvent à l’esprit. L’entreprise, initialement ouverte comme librairie en ligne, est à l’avant-garde du commerce en ligne depuis plus de deux décennies. Cependant, le détaillant discount traditionnel Walmart Inc. (WMT) suit également le rythme du commerce en ligne, probablement la plus grande menace pour Amazon. Le détaillant a fait la une des journaux lorsqu’il a annoncé que ses ventes totales en ligne avaient augmenté de 84 % au cours des deux années écoulées depuis le début de la pandémie, selon le rapport annuel de l’entreprise.
Pour augmenter les ventes en ligne, Walmart a réorganisé la conception de son site Web, est entré sur le marché international en rachetant Flipkart, le plus grand site de commerce électronique d’Inde, et a amélioré son expérience omnicanale avec Walmart+, qui comprend des expéditions et des livraisons illimitées, des remises exclusives et le service de streaming Paramount+.
L’augmentation des ventes en ligne de Walmart montre que l’investissement de l’entreprise pour accroître sa présence en ligne afin de concurrencer Amazon porte ses fruits. Les investisseurs qui souhaitent s’exposer à Walmart peuvent envisager d’ajouter l’un de ces trois fonds négociés en bourse (ETF) à leur portefeuille.
Leçon principale
- Walmart a accru sa présence sur Internet, devenant ainsi l’un des principaux concurrents d’Amazon pour les ventes en ligne.
- En tant que l’un des plus grands détaillants du pays, de nombreux ETF et fonds communs de placement de détail détiennent des actions dans les actions WMT.
- VanEck Retail ETF, Fidelity MSCI Consumer Staples ETF et Vanguard Consumer Staples ETF détiennent tous des positions importantes dans Walmart.
ETF de détail VanEck (RTH)
VanEck Retail ETF (RTH) cherche à suivre la performance de l’indice MVIS US Listed Retail 25. Pour y parvenir, le fonds a été créé en 2011, investissant la majorité de ses actifs dans des titres qui composent l’indice sous-jacent. Cela inclut les 25 plus grandes actions cotées aux États-Unis qui génèrent au moins 50 % de leurs revenus grâce au commerce de détail.Bien qu’Amazon détienne la plus grande pondération avec 21,82 %, Walmart représente 8,15 % du portefeuille du fonds.
L’ETF VanEck Vectors Retail a un rendement SEC sur 30 jours de 0,90 % et des actifs sous gestion (AUM) de 203,49 millions de dollars. Le ratio des frais du fonds est de 0,35 %. Au 30 avril 2024, le RTH avait rapporté 13,85 % au cours des 5 dernières années et 5,48 % au cours des 3 dernières années. Les rendements à vie, bénéficiant de fortes dépenses de consommation depuis 2011, offrent un rendement optimiste de 15,80 %.
734 milliards de dollars
Valeur totale de toutes les actions Walmart, au 26 novembre 2024.
FNB Fidelity MSCI Biens de consommation de base (FSTA)
Lancé en 2013, l’ETF Fidelity MSCI Consumer Staples (FSTA) vise à générer des rendements similaires à ceux de l’indice MSCI USA IMI Consumer Staples. Pour ce faire, le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des titres qui constituent l’indice suivi. Le fonds détient des actions du secteur américain des biens de consommation de base, Walmart représentant 8 % du portefeuille de l’ETF. Les autres principaux titres incluent Procter & Gamble Company (PG) à 12,02 % et les géants des boissons Coca-Cola Company (KO) et PepsiCo, Inc. (PEP) à 7,57 % et 7,11 % respectivement.
Le FNB Fidelity MSCI Consumer Staples a un actif net de 1,09 milliard de dollars et facture aux investisseurs des frais de gestion annuels aussi bas que 0,08 %. Le fonds avait un rendement annualisé sur trois ans de 5,94 % et un rendement annualisé sur cinq ans de 8,92 % au 30 avril 2024. Le rendement du dividende de 2,57 % permet de compenser la performance médiocre du fonds.
FNB Vanguard Consumer Staples (VDC)
Le Vanguard Consumer Staples ETF (VDC), fondé en 2004, est conçu pour reproduire les rendements de l’indice MSCI US Investment Markets Consumer 25/50. Le fonds y parvient en investissant la majorité de ses actifs dans des titres composant un indice de référence, notamment des actions américaines du secteur des biens de consommation de base. Walmart revendique la troisième plus grande allocation dans le panier d’actions de l’ETF avec une pondération de 7,97 %. Le portefeuille d’investissement de VDC a la pondération la plus importante, les 10 principales actions ayant une pondération cumulée de 61,64 %. Au total, le fonds détient 103 actions.
L’ETF Vanguard Consumer Staples facture des frais de gestion de 0,10 % et dispose d’une base d’actifs substantielle de 7,8 milliards de dollars. Elle a également versé deux dividendes au 30 avril 2024, l’un de 0,86 $ et le second de 1,79 $. Au 30 avril 2024, VDC affichait des rendements annualisés sur cinq et trois ans de 8,85 % et 5,98 %, respectivement. Au cours de sa durée de vie, le fonds a généré un rendement de 9,48 %.
Quels ETF détiennent des actions Walmart ?
Selon la base de données ETF VettaVi, 443 ETF détenaient des actions Walmart au 26 novembre 2024. Pour 111 d’entre eux, Walmart figurait parmi leurs 15 principaux titres.
Comment l’action Walmart s’est-elle comportée sur le marché ?
Walmart (WMT) est l’une des actions les plus performantes sur le long terme, en hausse de plus de 431 000 % depuis son introduction en bourse en 1970. Au cours des cinq années précédant novembre 2024, le cours de l’action a augmenté de 130 %.
Quel est le plus grand risque pour Walmart ?
En tant que grand détaillant doté d’une longue chaîne d’approvisionnement, Walmart est confronté à une longue liste de risques commerciaux potentiels. Comme indiqué dans le rapport annuel 2024 de l’entreprise, ces risques comprennent des risques stratégiques (comme ne pas développer de stratégie de vente en ligne) et des risques opérationnels, comme les catastrophes naturelles, les futures pandémies et les défaillances de la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Conclusion
En tant que principal site de vente en ligne et en personne, l’action Walmart est un choix naturel pour les investisseurs cherchant à s’exposer au secteur de la vente au détail. Les ETF répertoriés ici ne sont que trois parmi des centaines qui détiennent des participations dans des actions Walmart.
