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Le total annuel des nouvelles primes d’assurance-vie en dollars a augmenté de 20 % en 2021, la plus forte croissance annuelle enregistrée depuis 1983, en partie due à la sensibilisation et aux inquiétudes concernant la pandémie, selon un groupe industriel qui suit les ventes. Dans l’ensemble, les ventes de polices ont augmenté de 5 %, la plus forte croissance annuelle depuis 1983, portée par une forte croissance des primes de 26 % au quatrième trimestre.
Leçon principale
- La croissance des nouvelles primes en 2021 est de 20 %, la plus élevée sur un an depuis 1983.
- Les ventes de polices d’assurance ont également connu leur plus forte croissance depuis 1983, selon LIMRA.
- L’assurance vie entière et l’assurance vie variable ont connu la plus forte croissance, les primes d’assurance vie universelle variables ayant augmenté de 65 %, tandis que l’assurance vie temporaire a perdu la faveur.
- Alors que les inquiétudes concernant le Covid-19 ont stimulé les ventes, LIMRA a déclaré qu’il y avait encore 100 millions d’Américains sans couverture complète.
- À mesure que les primes d’assurance-vie afflueront, les principaux décideurs politiques examineront de près les nouveaux propriétaires de ces actifs en capital-investissement.
La pandémie a entraîné une augmentation des achats de produits d’assurance-vie
LIMRA, un organisme de recherche en assurance-vie dont le siège est dans le Connecticut, établir Selon la récente enquête américaine du quatrième trimestre publiée le 16 mars, la pandémie de COVID-19 a accru la sensibilisation des consommateurs et leur demande de protection de la vie.
«Trois Américains sur 10 nous ont dit qu’ils étaient plus susceptibles de souscrire une assurance en raison du COVID-19», explique David Levenson, président et chef de la direction de LIMRA et LL Global, l’organisation mère.
Les plus grands transporteurs affichent une croissance quasi généralisée
LIMRA a également indiqué que près des deux tiers des assureurs-vie ont enregistré une croissance positive significative, avec une plus grande concentration parmi les plus grandes sociétés, neuf des 10 plus grands assureurs affichant une forte croissance.
Selon LIMRA, les gammes de produits connaissant la plus forte croissance comprennent l’assurance vie entière et l’assurance vie universelle.
Les primes d’assurance vie universelle variable ont bondi de 65 % au quatrième trimestre, les produits axés sur la protection augmentant de 33 % et les produits universels variables axés sur l’accumulation ayant plus que doublé, selon les données.
LIMRA a déclaré que sa part de marché de l’assurance vie universelle variable était de 12 % en 2021, derrière le segment plus large de l’assurance vie entière, mais que sa part est désormais à son plus haut niveau depuis 2008.
Les produits à vie sont prêts à être populaires en 2022, 2023
Les nouvelles primes annuelles pour les assurances traditionnelles, ou vie entière, ont connu la plus forte croissance trimestrielle depuis 30 ans, en hausse de 27 % au quatrième trimestre et de 20 % en 2021 par rapport aux primes de 2020.
LIMRA a déclaré que l’assurance vie entière, qui représentait plus d’un tiers de toutes les assurances vie individuelles de détail en 2021, deviendra populaire en 2022 au fur et à mesure que l’année avance. LIMRA prévoit que les ventes à vie augmenteront d’environ 10 % cette année et continueront de croître en 2023 avec une augmentation des ventes.
La moitié des assureurs souscrivant des polices d’assurance vie entière ont enregistré des hausses à deux chiffres, tout comme 80 % des 10 premiers assureurs.
Plus de gagnants en 2021 – et un produit en retard au quatrième trimestre
Un autre grand gagnant a été l’assurance vie universelle indexée, qui représentait environ 25 % du total des primes d’assurance vie individuelle pour 2021. Le produit, dont le compte de valeur de rachat est lié à un indice boursier ainsi qu’à une prestation de décès, a connu une croissance de 29 % des nouvelles primes au quatrième trimestre, en hausse de 21 % sur un an.
Selon LIMRA, les primes de tous les types de produits d’assurance vie universelle fixe, qui représentent 8 % du marché total des primes, ont augmenté de 10 % en 2021.
L’assurance-vie temporaire est la seule catégorie de produits d’assurance-vie dont les ventes n’ont enregistré aucune croissance au quatrième trimestre, en baisse de 1 %. Cependant, les nouvelles primes d’assurance temporaire ont augmenté de 5 % au cours de l’année et LIMRA s’attend à ce que cette croissance se poursuive rapidement en raison de l’intérêt continu des consommateurs et des efforts de marketing en ligne.
LIMRA note que enquête Couvrant 85 % du marché annuel des primes d’assurance vie individuelle aux États-Unis.
Des lacunes dans la couverture sociale persistent pour des millions de personnes
Malgré une forte croissance due à l’impact dévastateur du virus Covid-19 sur la population, des lacunes en matière de couverture demeurent.
Bien que les résultats de l’enquête montrant la popularité croissante des produits vie soient encourageants, Levenson a ajouté que les recherches de LIMRA « montrent que plus de 100 millions d’Américains vivent sans assurance vie ».
Un examen rapide des collectes de fonds GoFundMe en ligne sur les réseaux sociaux et sur le site Web montre que les familles sont aux prises avec les frais d’inhumation et les besoins continus suite à une mort tragique due à Covid-19. Cependant, un regain d’intérêt pour l’octroi de prestations aux proches en cas de décès d’une personne a contribué à alimenter ces ventes record d’assurance-vie.
Les décideurs politiques scrutent la propriété des entreprises à mesure que la popularité augmente
Les ventes d’assurance-vie ont augmenté de façon spectaculaire à un moment où les décideurs politiques fédéraux et étatiques s’inquiètent également d’un changement radical de propriété. milliards actifs d’assurance au cours de la dernière décennie aux sociétés de capital-investissement, car ces sociétés étaient désireuses acheter vers le haut actions d’assurance-vie.
La taille compte
Cinq des plus grandes sociétés de capital-investissement détiennent aujourd’hui toutes des actifs d’assurance, représentant entre 15 % et 50 % de leurs actifs totaux sous gestion, tandis que 15 gestionnaires d’actifs alternatifs sont entrés ou envisagent d’entrer sur le marché de l’assurance, selon un rapport de février. rapport de McKinsey & Company a été cité par le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio, président de la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines dans une lettre du 16 mars.
Le nombre de compagnies d’assurance privées américaines a atteint 117 à la fin de 2020, tandis que le total des liquidités et des actifs investis de ces assureurs s’élevait à environ 487 milliards de dollars, selon Association nationale des commissaires (NAIC).
Brun en écrivant au directeur du Federal Insurance Office (FIO) basé au Trésor américain ainsi qu’à la NAIC pour exprimer ses inquiétudes quant au fait que les assurés et les fonds de pension paient des primes à ce qu’il considère comme « des sociétés plus risquées avec moins d’expérience dans le secteur de l’assurance ».
Les régulateurs des États réclament également des réponses
“Bien que les sociétés d’investissement puissent bénéficier d’énormes rendements à court terme, le fait de ne pas gérer correctement ces risques pourrait, à terme, faire perdre aux assurés leurs revenus de retraite”, prévient Brown.
Le président du Comité des banques a également souligné que la NAIC était sonder transactions de ces sociétés de capital-investissement et Réfléchissez bien Leurs activités d’investissement sont parfois plus complexes et floues.
FIO et NAIC devraient rendre leur rapport ce printemps
Brown a demandé au FIO, en consultation avec la NAIC, de collecter les données pertinentes auprès des assureurs, de les analyser, puis de faire rapport à son comité d’ici le 31 mai pour répondre à une liste de six préoccupations, allant de la transparence à la stratégie d’investissement en passant par la protection des consommateurs, des fonds de pension et des retraités.